تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج فيما يتعلق بزيادة رأس المال لغرض دمج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
تفاصيل الاعلان
تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج فيما يتعلق بزيادة رأس المال لغرض دمج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
توضيح
إشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (“الشركة” أو “الشركة المتحدة للتأمين التعاوني”) لزيادة رأس مالها لغرض دمج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (“شركة عناية”) في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية الصادرة بتاريخ 15/04/1445هـ (الموافق 30/10/2023م)، تود الشركة المتحدة للتأمين التعاوني الإعلان عن نشر المستندات الآتية:
1- تعميم المساهمين المعد من قبل الشركة المتحدة للتأمين التعاوني والموجه لمساهميها:
The Shareholders Circular (the “Shareholders Circular”) is addressed to UCAتم إعداد تعميم المساهمين (“تعميم المساهمين”) من قبل الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وتوجيهها لمساهميها وفقاً لمتطلبات المادة (75) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني لغرض دمج شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وفقاً لأحكام المواد (225) و(227) و(228) و(229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ (“صفقة الاندماج”). ويتضمن تعميم المساهمين تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك إجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها. ويمكن الحصول على تعميم المساهمين من خلال الرابط الالكتروني التالي:
أو من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية أو الموقع الالكتروني للمستشار المالي الخاص بالشركة المتحدة للتأمين التعاوني شركة الإنماء للاستثمار (“الإنماء للاستثمار“).
ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني على ضرورة قيام كافة مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للشركة المتحدة للتأمين التعاوني، فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني يوصون بالحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية. كما ينبغي على كل مساهم للشركة المتحدة للتأمين التعاوني الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في تعميم المساهمين للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.
2. مستند العرض المعد من قبل الشركة المتحدة للتأمين التعاوني والموجه لمساهمي شركة عناية
قامت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإعداد مستند العرض الموجه إلى مساهمي شركة عناية بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مقابل إصدار الأسهم الجديدة لهم في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وفقاً لأحكام المواد (225) و(227) و(228) و(229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ (“مستند العرض”). وقد تم إعداد مستند العرض من قبل الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وفقاً لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
يمكن الحصول على مستند العرض من المرفقات أو من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية أو الموقع الالكتروني للشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو الموقع الالكتروني للمستشار المالي الخاص بالشركة المتحدة للتأمين التعاوني الإنماء للاستثمار.
وتؤكد الشركة المتحدة للتأمين التعاوني على ضرورة قيام مساهمي شركة عناية بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس إدارة شركة عناية ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج. كما تقتضي الحصول على مشورة من مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق المالية في حال وجود شك حول مسألة ما متعلقة بالعرض.
3. الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج:
يبين الجدول الزمني التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ. وتعتبر التواريخ الموضحة في الجدول الزمني نهائية – وقد تتغير أو تتعدل – وتستند على عدة أمور، من بينها أي إجراءات أو مدد قد تفرضها أو تطلبها الجهات التنظيمية، واستيفاء شروط صفقة الاندماج (وتواريخ استيفاء تلك الشروط). ويمكن الحصول على الجدول الزمني لصفقة الاندماج من المرفقات.